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冀中能源—冀中能源:13倍PE具备估值优势 期待山西资产注入

发布时间:2019-11-24 10:06 来源:Dword 关键词:冀中,能源,山西,估值
原文标题:冀中能源—冀中能源:13倍PE具备估值优势 期待山西资产注入
原文发布时间:2019-08-16 17:58:57
原文作者:Dword。

申银万国发布投资研究报告,评级: 增持。

投资要点:
      公司10 年中报业绩1.09 元/股(申万预测1.13 元/股),比先前业绩预告1.05略高,基本符合申万预期。其中一季报业绩0.55 元/股,二季度业绩0.54 元/股,基本持平。公司上半年原煤产量1,579 万吨,精煤产量946 万吨,其中外购煤入洗形成精煤362 万吨,一季度公司原煤产量808 万吨,二季度产量771 万吨,由于对二季度产量下滑估计不足业绩略微低于预期。公司收入和利润同比大幅增长的同时经营性现金流同比降低34%值得关注,与此对应的是应收账款同比增长154%,并且子公司金牛化工1.25 亿元应收账款和10.5 亿元其他应收款由于破产清算预计无法追回,公司本期全额计提坏账准备。公司子公司业绩同比好转在预期之内:建材业务毛利率从去年9%提升到14%,贸易业务从1%提升至33%,化工业务从5%提升到7%(但仍未实现盈利)。 


 


正文完,原文标题:冀中能源—冀中能源:13倍PE具备估值优势 期待山西资产注入
原文发布时间:2019-08-16 17:58:57
原文作者:Dword。
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