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【铁汉发债】铁汉发债中签号何时公布 铁汉发债中签收益是多少?

发布时间:2019-11-17 18:00   来源:网络 关键词:铁汉发债

铁汉发债


据交易所公告,铁汉生态将发行11亿元可转债。优配:每股配售0.72元面值可转债,申购代码:370197,简称:“铁汉发债”。那么,铁汉发债中签号何时公布呢?下面随小编来具体的了解一下吧。

铁汉发债中签号公布时间:

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年12月18日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。另外,铁汉发债中签号公布时间为2017年12月20日。

铁汉发债中签号何时公布
铁汉发债中签号公布

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.3%,0.5%,1.0%,1.3%,1.5%,1.8%),到期回售价为106元(含最后一期利息),YTM为1.72%。评级为AA,按照6年AA信用债估值YTM5.9534%计算,纯债价值为77.85元,债底保护较弱。

发行6个月后进入转股期,初始转股价12.39元,12月14日正股收盘价格12.52元,初始平价101.05元。条款方面,15/30+85%的下修条款、15/30+130%的有条件赎回条款、30/30+70%+(100+当期利息)的有条件回售条款偏中性。可转债对总股本的潜在稀释性较低,稀释比率为5.8%。

铁汉发债中签能赚多少?

铁汉生态总股本15.20亿股,前十大股东占比60.28%,若大股东全部参与配售,其余股东预计50%参与配售,则网上可申购量约为2.18亿元;近期转债市场情绪较不稳定,中签率存在不确定性。近期转债市场情绪修复,铁汉生态正股走势良好,预计转债上市破面的可能性相对较小,中一签有可能只赚十多块。


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